USA (1976) Charlies Engel sind nach dem Tod eines Zeugen mit der Aufklärung des Falls beauftragt. Der Schönheitschirurg Paul Redmont erscheint den Ermittlerinnen dabei suspekt. Sie verdächtigen ihn, Verbrechern zu helfen, indem er mittels seines Skalpells ihr Aussehen und ihre Fingerabdrücke verändert. Um ihn zu überführen, schleusen sie sich in seine Klinik ein. Bosley und Kris spielen ein reiches Paar, das die Dienste von Dr. Redmont in Anspruch nehmen will. Währenddessen kann sich Tiffany als Krankenschwester einschleusen. Schon bald gerät auch die schöne Barbara, die für Redmont arbeitet, ins Visier der Engel...