USA (1954) 1. Geschichte: Tom muss den Kampf mit den Mausketieren des Königs aufnehmen. Und zu allem Überfluss machen ihm auch noch Jerry und dessen Neffe das Leben schwer.
2. Geschichte: Jerrys Onkel Peco ist zu Gast. Dieser ein bekannter Gitarrist und übt derweil neue Stücke ein.
3. Geschichte: Tom lernt heute, dass spanische Katzen viel mehr daran interessiert sind die Flamenco-Gitarre zu spielen als Mäse zu fangen.