USA (1948) 1. Geschichte: Der kleine Hühnerhabicht Henry Hawk geht einem Hahn auf den Leim, der ihm weiß macht, Hunde seien die eigentlichen Hühner.
2. Geschichte: Bugs Bunny wird vom Publikum bei einer Aufführung klassischer Musik mit großem Beifall bedacht.

3. Geschichte: Tweety wärmt sich an einem Zigarettenstummel, wird jedoch von Sylvester entdeckt. Bevor der Kater dem Vögelchen zu nahe kommt, schreitet jedoch sein Frauchen ein.