USA (1975) Kuroda, der japanische Pilot, den Steve einst auf einer abgelegenen Insel entdeckt hat, soll Berichten nachgehen, dass auf der japanischen Insel Hoyoko ein Junge mit Wölfen lebt. Kuroda lädt Steve ein, ihn bei der Suche zu begleiten. Trotz der Bedenken von Oscar Goldman fährt Steve nach Japan und hilft Kuroda, da er den Jungen für den Sohn eines US-Botschafters und dessen Frau hält, die tot in der Wildnis gefunden wurden.