USA (1975) Steve ermittelt undercover als Hafenarbeiter, als ein anderer OSI-Agent verschwindet. Der stand kurz davor, einen Schmugglerring, der mit besonders sensiblen Erkennungsgeräten handelt, zu enttarnen. Dafür wurde auch sein bionischer Arm modifiziert. Er schleicht sich in die Unterkunft bei Mrs. Cook ein, in der der Vermisste zuvor gewohnt hat. Deren jüngster Sohn Ernest wendet sich an Steve um Hilfe, als auch noch seine Mutter verschwindet.