Japan (2015) Es liegt an Carla und Wendy, den Start von Face und damit die Vernichtung jeglicher Magie auf dem Kontinent zu verhindern. Die beiden sind sich der Verantwortung und des Zeitdrucks bewusst, müssen sich aber zuerst mit einem Dämon herumschlagen, bevor sie sich mit der bedrohlichen Waffe befassen können. Genau das möchte Ezel allerdings unter allen Umständen vermeiden.

Hintergrundinformationen: Die 17-jährige Lucy hat nur ein großes Ziel vor Augen: Sie will eine erfolgreiche Magierin werden. Als sie auf den jungen Natsu trifft, der Mitglied bei einer der berüchtigsten Magiergilden namens "Fairy Tail" ist, schließt sich Lucy ihm und seiner Katze Happy an.