Japan (2015) Der Kampf gegen Seilah lässt Mirajane an ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit zurückdenken. Dank ihrer Erfahrungen hat die Magierin aber gelernt, wie sie die besondere Technik des Takeovers für sich nutzen kann, was sie jetzt in die Tat umzusetzen versucht. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort wird Kyoka mitgeteilt, dass das Face-Projekt nicht der eigentliche Plan ist ...

Hintergrundinformationen: Die 17-jährige Lucy hat nur ein großes Ziel vor Augen: Sie will eine erfolgreiche Magierin werden. Als sie auf den jungen Natsu trifft, der Mitglied bei einer der berüchtigsten Magiergilden namens "Fairy Tail" ist, schließt sich Lucy ihm und seiner Katze Happy an.