Italien (1993) Kein Arzt scheint dem kleinen Ercole helfen zu können. Das Schicksal des kleinen Jungen nimmt Dr. Paolo Magri besonders mit. Doch dann macht er eine wichtige Entdeckung. Auch privat haben Paolo und Angela (Désirée Nosbusch) mit Problemen zu kämpfen: Sie könnten sogar die Vormundschaft für Spillo verlieren.