Großbritannien (2010) Lady Agnes ist schwanger! In die Freude schleichen sich aber auch erste Sorgen. Immerhin hat sie schon einmal ein Kind verloren ... Auch Sir Holland muss immer wieder an seine früh verstorbene Schwester denken. Lady Maud spricht nicht gern über sie.
Währenddessen nimmt Rose Buck, die nun doch Haushälterin geworden ist, eine weitere Dienstbotin auf: die Jüdin Rachel Perlmutter aus Hamburg. Sie sei Witwe und habe keine anderweitigen Bindungen. Nur Mr. Amanjit vertraut sie ihre tatsächliche Situation an: Rachel hat eine Tochter, die bei einer anderen Familie hier in London wohnt und die sie an ihren freien Tagen besucht. Außerdem ist sie mit einem Mann verheiratet, der aus politischen Gründen im Gefängnis sitzt. Überdies machen Rachel, die Deutschland aufgrund des erstarkenden Nationalsozialismus verlassen hat, die faschistischen Tendenzen in England besonders zu schaffen. Selbst im Hause Holland gibt es Anhänger der British Union of Fascists: Chauffeur Spargo ist bekennender Nationalsozialist und damit nicht allein.
Lady Persie, die eine Liaison mit Spargo eingeht, macht ebenso beim Aufmarsch der Faschisten mit. Für Rachel ist das alles nur schwer zu verkraften ...