USA (2021) Adam, Krass und Cringer werden im Wald von RQazz überfallen. Während des Kampfes finden Cringer und Krass heraus, daß sie sich auch eigenmächtig in ihre Master-Form verwandeln können, ohne Adams Schwert. Derweil haben Duncan und Teela Mitleid mit Orko, und bieten ihm an, sich ihnen dauerhaft anzuschließen.