Im Mittelpunkt dieser Folge steht Sevilla mit seiner Altstadt, der Juderia, die Kathedrale, der Giralda und vor allem Carmen und die Feria, wo die schönsten Frauen in prächtigen Gewändern tage- und nächtelang die Sevillana tanzen. Wer Sevilla nicht gesehen hat, hat ein Wunder versäumt, heißt es.
Zur Erholung führt Esteban seine Cousine nach La Rabida, ein stilles Kloster, Ausgangspunkt für die abenteuerlichen Fahrten des Christoph Columbus.