Kanada / Frankreich (1997) 1. Geschichte: Kinshi ist verzweifelt - sie möchte unbedingt größer werden. Jordi will ihr helfen, indem er aus Pfingstrosenblüten einen Wachstumstrank mixt.
2. Geschichte: Eisbär Balbo hat wieder mal für Chaos in der Spielzeugfabrik gesorgt. Jetzt setzten die Elfen ihn vor die Tür.

3. Geschichte: Seit zwei Wochen kommt kein Brief mehr beim Weihnachtsmann an. Es stellt sich heraus, dass ein falscher Weihnachtsmann die Briefe unterschlagen hat.