Kanada / Frankreich (1997) 1. Geschichte: Grantelbart klaut die Formel für das Zauberpuder, stellt es selbst her her und erweckt damit alles Spielzeug zum Leben.

2. Geschichte: Milo ist mit seinen Eltern auf einer einsamen Insel gestrandet. Doch dann kommt die böse Trollfrau.
3. Geschichte: Sebastian ist ein kleiner unentschlossener Junge, der jeden Tag seinen Wunschzettel ändert.