UdSSR (1964) Es lebten einmal ein alter Mann und eine alte Frau. Sie hatten zwei Kinder. Die fleißige Nastjenka war die Tochter des Alten. Von ihrer bösen Stiefmutter jedoch hörte sie nur Schelte, denn diese liebte nur ihre eigene Tochter, Marfuschka.
Eines Tages begegnet Nastjenka im Wald dem eitlen Iwan. Der junge Mann ist ein Prahlhans und benimmt sich auch dem Waldmännlein gegenüber sehr hochmütig. Als er eine Bärenmutter töten will, verwandelt ihn der Geist in einen Bären. Traurig und verzweifelt irrt der verzauberte Iwan durch die Wälder. Erst als er eine gute Tat vollbringt, gewinnt er seine menschliche Gestalt zurück. Fortan sucht er Nastjenka, in die er sich verliebt hat.
Doch ehe sich die beiden aber glücklich in die Arme nehmen können, müssen sie viele Abenteuer mit Hexen, Tieren und Väterchen Frost bestehen.