USA (1984) Roy Hansen, Delphintrainer im Pacific Ocean Park, wird zusammengeschlagen und in einem schwarzen Lieferwagen abtransportiert. Es gelingt ihm zwar aus dem Auto zu entkommen, aber er stirbt wenig später auf der Straße.
Murray hat sich Hals über Kopf in Jody verliebt, die Assistentin von Roy. Deshalb bittet er Nick und Cody um ihre Hilfe bei der Aufklärung des Verbrechens.
Von Jody erfahren sie, dass der Tote bei der
Ausbildung der Delphine mit Geheimaufgaben betraut worden war.
Die hübsche Jody stellt inzwischen fest, dass sie Nick interessanter findet als Murray und verabredet sich mit Nick zum Abendessen unter dem Vorwand, ihm alles erzählen zu wollen, was sie über Roys Arbeit weiß. Nachdem die beiden zusammen gegessen haben und das Restaurant verlassen, werden sie von AI und Dennis verfolgt, den beiden Männern, die Roy umgebracht haben. Als Nicks Auto bei der wilden Verfolgungsjagd zu Bruch geht, gelingt es den beiden Verbrechern Jody zu entführen. Dann finden sie heraus, dass Al und Dennis für einen bekannten Drogenhändler arbeiten...