USA (2006) Lucas Hanson und Jason Crowley, zwei zehn und elf Jahre alte Jungs, werden vermisst. Die Polizei tappt im Dunkeln. Um an Informationen zu gelangen, nimmt Grissom Kontakt mit dem aktenkundigen Pädophilen Carl Fisher auf. Fisher wohnt in unmittelbarer Nähe der beiden Jungs und zählt auf Grund seiner Neigung zum Kreis der Verdächtigen.
Unterdessen erfahren die Ermittler, dass Lucas und Jason einen heftigen Streit mit dem Großvater von Jason hatten. Dabei hat sich Lucas am Kopf verletzt. Kurze Zeit später wird Lucas tot aufgefunden und Jason in einem Bus nach Texas aufgegriffen. Hat Jason etwas mit dem Tod seines Freundes zu tun? Jason berichtet, was sich am Vorabend ereignet hat...