Deutsche Demokratische Republik (1981) Zum ersten Mal denkt Monika ernsthaft daran, mit dem Reiten aufzuhören. Sie hat in dieser Saison viele Niederlagen einstecken müssen. Nun wird sie von bitteren Zweifeln gequält. Bei einem internationalen Rennen in Budapest sitzt sie auf der Zuschauertribüne, während ein anderer auf dem von ihr trainierten "Zauberwind" einen glänzenden zweiten Platz herausreitet. Noch sträubt sich Monika gegen den Gedanken, dass alle ihre Anstrengungen vergeblich gewesen sein könnten. Unterdessen wartet Hannes selbstgefällig darauf, dass Monika von allein zu ihm zurückkommt, wenn ihre Probleme nur groß genug sind. Er weiß nicht, dass sich Monika in den zurückliegenden Monaten sehr verändert hat. Udo dagegen versteht zwar nichts von Pferden, aber er ahnt, was in ihr vorgeht.