Großbritannien (1965) Am Strand in Norfolk nahe Little Bazeley-by-the-Sea entsteigt ein Mann dem Meer - eingehüllt in einen Plastiksack. Nach dem Verschwinden von vier Agenten in der Gegend gehen John Steed und seine neue Partnerin, die schlagfertige Mrs. Emma Peel , der Sache auf den Grund. Getarnt als Makler und Lehrerin steigen die beiden im zwielichtigen Hotel 'The Inebriated Gremlin' ab. Beim Erkunden der näheren Umgebung entdecken sie Merkwürdiges: Im Dorf verschwinden über Nacht die Einwohner und am nächsten Morgen haben feindliche Agenten ihren Platz eingenommen. Als Stützpunkt dienen unterirdische Bunker mit einem Arsenal an hochtechnologischen Waffen. Im dramatischen Finale gelingt es dem Agentenduo den Fall zu lösen.