Deutschland (1978) Der Baron genießt den Erfolg seines neuen Lachens, während Timm darunter leidet, nicht mehr lachen zu können. Er beschließt, sein Lachen um jeden Preis zurückzuholen. Ohne sein Lachen ist Timm Thaler zum Außenseiter seiner Klasse geworden. Er gilt als überheblich und wird von seinen Mitschülern ausgestoßen. Um sein altes Leben wieder zurück zu bekommen, muss er den Baron ausfindig machen. Und so beginnt Timm seine Reise. Auf eigene Faust begibt sich Timm zum Hamburger Hafen, von wo aus er zur Insel des Barons übersetzen will. Doch er gelangt dabei beinahe in einen schweren Unfall. Die Familie des Hafenmeisters Rückert will Timm bei sich aufnehmen, doch entschlossen zieht Timm weiter.