USA (1946) Dr. Watson und Sherlock Holmes eilen Schulfreund Emery zu Hilfe, der nach dem Erwerb einer gewöhnlichen Spieldose in seinem Haus dieser beraubt und niedergeschlagen wird. Obwohl die Spieldose zunächst völlig gewöhnlich und wertlos erscheint, vermutet Sherlock bereits ein größeres Verbrechen hinter dem Überfall. Und er soll Recht behalten...