Großbritannien (1965) John Cleverly Cartney amüsiert sich köstlich bei üblen Streichen, die hohen Diplomaten gespielt werden. Als sich ein Scherz, den Lord Darcy einfädelte, als tödlich statt lächerlich herausstellt, ist Darcy ein gebrochener Mann, der Steed im Suff seine Mittäterschaft beichtet. Dieser schickt umgehend Mrs. Peel zu dem verdächtig scheinenden Cartney. Der energetische bis virile Charmebolzen Cartney betreibt die Wiederbelebung des politischen Hellfire-Clubs, mit dessen Hilfe er seine politischen Spielchen mit seinen perversen Neigungen in Einklang zu bringen versucht. Orgastische Feiern mit mittelalterlichen Bräuchen könnten Steed die Finger kosten und die Haut (oder die Unschuld?) der heftig gefeierten 'Queen of Sin', der nur notdürftig durch Korsage und Stachelhalsband geschützten Mrs. Peel.