Großbritannien (1965) Als absolut vertrauliche Geheimnisse aus dem Verteidigungsministerium an fremde Mächte geraten, ist es kurz vor zwölf. Nach diversen Recherchen in einer noblen Trainingsschule für Bedienstete stellen auch Steed und Mrs. Peel fest, dass für den Verrat nur die steifen Bediensteten in Frage kommen. Bloß welcher Butler? Steeds verblüffende Verkleidungen, sein Austausch mit Schwadron Führer Hogg in Akronymen (als da wären: PRO, GHQ, BHQ, TTR, JJV, RHV, GSM, MY, PPR, 007, BB5, GGQ, CO und OK - noch Fragen?) und Mrs. Peels selbstlose berufliche Aufopferung, sich vermeintlich dem notorischen Frauenhelden Captain Miles hinzugeben, bringen den tatsächlichen Sachverhalt langsam aber sicher ans Licht.