USA (1977) Der russische Wissenschaftler Viktor Cheraskin hat eine vielversprechende Waffe erfunden, mit der man Menschen in Gewahrsam nehmen kann, ohne sie zu verletzen. Der Wissenschaftler will seine Erfindung jedoch nicht mit den Großmächten teilen, da er befürchtet, dass sie missbraucht wird. Steve versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Dann bringt der sowjetische Agent Edmund Dimitri Cheraskins Frau in seine Gewalt und erpresst den Wissenschaftler.