USA (1990) Die Nordlichter führen dazu, dass die Träume der Bewohner immer intensiver werden. Joel erfährt von "Adam", der lokalen Version von Bigfoot. Als sein Truck eines Nachts auf einer einsamen Straße liegen bleibt, trifft er auf die mysteriöse Kreatur, die sich als arroganter Einsiedler entpuppt, der tief im Wald lebt. Doch niemand in Cicely glaubt ihm. Bernard taucht in Cicely auf. Er und Chris entdecken viele Gemeinsamkeiten.