USA (1990) Der russische Sänger Nikolai Ivanovich Appolanov kommt jedes Jahr nach Cicely, um den Einwohnern Geschenke zu bringen. Sein Besuch reißt jedoch alte Wunden bei Maurice auf, der auf eine Schachpartie aus ist. Ed verliert seine Jungfräulichkeit an Light Feather Duncan, die von seinen Briefen beeindruckt ist, die jedoch Chris für ihn schreibt. Holling wird von Träumen geplagt, die ihm den Schlaf rauben. Joel will ihm ein Schlafmittel verschreiben.