Deutschland / Schweiz (2023) Davos während des Ersten Weltkriegs. Durch General Taylors überstürzte Abreise wird Johanna als Spitzel für den deutschen Geheimdienst wertlos. Ilse erhält den Auftrag, Johanna zu eliminieren. Doch die durchschaut die Falle und hat vorgesorgt. Der General gibt Dr. Mangold derweil den Auftrag, Johanna als Spitzel anzuwerben. Um sie zu schützen - unwissend, dass Johanna für die Gegenseite spioniert - erteilt Dr. Mangold ihr eine harsche Abfuhr. Johanna versteht die Welt nicht mehr, doch sie fokussiert sich auf ihr Ziel: mit ihrem Kind aus Davos zu verschwinden. Schließlich kommt heraus, dass Johannas Verlobter Hauptaktionär der Schweizer Uhrenmanufaktur ist, die die Artillerie-Zünder für die Entente produziert. Daraufhin bietet Johanna Ilse an, Informationen über die geheime Lieferung zu besorgen, wenn diese zu ihrem Deal steht und Johanna einen neuen Pass und Geld erhält.