Großbritannien (1968) Eigentlich ist alles wie gehabt: Im Verteidigungsministeriumverschlüsselungshauptquartier MODC H.Q. kommen trotz höchster Sicherheitsstufe supergeheime, verschlüsselte Information abhanden. Nicht nur Mutter , kurz vor einem weiteren cholerischen Ausbruch, ist alarmiert. Steed und King werden fündig: Es liegen Fotobeweise vor, dass zuvor auf den Fall angesetzte Agenten, die mittlerweile verschwunden sind, sich im MODC H.Q. aufhielten, obwohl dort sämtliche Angestellten dies verneinen. Miss King heuert als Sekretärin im MOTC (Ministry Of Top-Secret Codes) an, während Steed auf das Glaspflegeinstitut Classy Glass Cleaning Co. Ltd. aufmerksam wird. Und Miss King stellt im neuen Job schnell fest: Ein Tag im Office kann sich unendlich ziehen, wenn es regnet.