USA (1968) Leslie Smythe-Beddoes ist ein britischer Überläufer, der für das Propagandaministerium der Deutschen arbeitet. Hogan erhält aus London den Befehl, den Verräter auszuschalten. Zu seiner Überraschung muss er feststellen, dass Leslie eine Frau ist - er will sie öffentlich diskreditieren. Dazu spielt er Leslie einen Überläufer vor und wird von ihr zu ihrer Propagandasendung eingeladen. Was er dort von sich gibt, gefällt den Deutschen gar nicht.