USA (2001) Die Maklerin Hildy Glazer wird tot in einem Keller gefunden. An der Wand prangen mit Blut gemalte Bilder, die laut Gerichtsmedizin und zur Überraschung aller, von einem Kind gemalt wurden. Ein schwieriger Fall für die sonst so hartgesottenen Ermittler der Major Case Squad, Zach Nichols und Serena Stevens. Die Recherchen ergeben zunächst Verwirrendes: Am Tatort wurde kurz vor Hildys Tod der Wagen eines Malerbetriebes von Andy Quinn gesehen. Kurz vor ihrer Entführung hatte sie außerdem den Arzt Dr. Maynard Curtis konsultiert. Doch beide Indizien geben keinerlei Erkenntnis darüber, warum ein Kind in den brutalen Mordfall involviert ist. Bei der Durchsuchung von Dr. Curtis'' Haus kommt Nichols eine interessante Idee, wie man alle drei Personen doch noch miteinander in Beziehung setzen könnte. Um seine Theorie jedoch zu bestätigen, muss er einen Menschen aufsuchen, dessen Kontakt er lange Zeit gemieden hat: seinen Vater Dr. Theodore Nichols. Derweil wird eine weitere Person Opfer einer Entführung. Es handelt sich um die Lehrerin einer Kinderkunstschule, Terry Myers. Um sie zu finden, müssen Vater und Sohn eng zusammenarbeiten, was nicht ohne erhebliche Spannungen abläuft.