Frankreich / Italien (1959) Burgund, 1728. Nichts wünscht der grantige Comte d'Eon sich mehr, als dass die Frau seines Neffen Pascal nach sieben Töchtern einen Jungen zur Welt bringt - seine einzige Hoffnung auf einen Erben und Stammhalter. Doch auch das achte Kind ist ein Mädchen. Pascal greift zu einer Notlüge und gibt die kleine Geneviève als "Charles" aus. 20 Jahre später hat sich Geneviève daran gewöhnt, "Charles" zu spielen. Durch die Vermittlung einer schönen Comtesse wird "Charles" von König Ludwig XV. und der Marquise Pompadour für eine staatstragende Mission auserkoren: "Er" soll nach Petersburg reisen, um bei der Zarin Elisabeth den anstehenden Pakt Russlands mit Preußen zu sabotieren. Weil Elisabeth nur Frauen in ihrer Nähe duldet, soll "Charles" sich als Frau verkleiden. Mit dem Dragoner Bernard macht "er" sich als "Comtesse de Beaumont" auf den Weg ins eisige Russland. Allerdings verläuft die Mission nicht wie geplant.