Frankreich (1991) Tim und seine Freunde schließen sich den Picaros von General Alcazar an. Er stellt ihm eine Bedingung für seine Hilfe. Die Revolution gegen Tapioca muss ohne Blutvergießen stattfinden. Der ausgelassene Karneval in Tapiocapolis bietet die perfekte Möglichkeit, die Revolution friedlich umzusetzen, und Schulz, Schultze und Madame Castafiore zu befreien. Doch schafft es Tim, seine Freunde rechtzeitig vor ihrer Hinrichtung zu retten?