Großbritannien (1982) Die TARDIS landet auf dem Dschungelplaneten Deva Loka. Der Doktor und Adric gelangen in die Station einer irdischen Expedition, die eine Besiedelung des Planeten vorbereiten soll. Die scheinbar wilden Ureinwohner sind nicht fasziniert von den irdischen Plänen und versuchen die Besucher mittels ihrer mentalen Kräfte in den Wahnsinn zu treiben. Eine böse, fremde Macht namens Mara schleicht sich in die Träume von Tegan. Besessen von der bösen Macht, hilft sie Mara bei ihrem perfiden Plan sich an den Ureinwohner zu rächen...