USA (1993) Im New Yorker Stadtteil Upper West Side treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Mit einer abgesägten Schrotflinte schießt er scheinbar wahllos auf Passanten, die eines gemeinsam haben: Alle sind von dunkler Hautfarbe. Mit Hilfe eines Täterprofils vom FBI wird der mutmaßliche Täter, der Rassist Arthur Tunney, von Briscoe und Logan eingekreist und schließlich verhaftet. Vor Gericht lässt sich der Killer ausgerechnet von einem farbigen Anwalt, dem Bürgerrechtsexperten Horace McCoy vertreten. Dem gelingt es mit einem Trick, seinen Mandaten gegen Kaution freizubekommen. Obwohl Staatsanwalt Stone Zeugenaussage, Motiv und die Tatwaffe vorliegen, erhält der Killer erneut Gelegenheit, seinen Hass auf Farbige auszuleben. Doch diesmal gerät er an ein Opfer, das sich wehrt...