USA (1977) Quincy ist mit seinem Freund Danny zum Angeln in den kleinen Ort Paradise gefahren. Er wird unvermittelt in einen Mordfall verstrickt, als Jessica Casey ihn um Hilfe bittet. Ihre Mutter Laura, in zweiter Ehe mit Peter Devlin verheiratet, ist ermordet worden. John Casey, Jessicas Vater, wurde vom Sheriff betrunken aufgegriffen. Seine Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe, und er hat Blut auf seinem Hemd. John Casey beteuert seine Unschuld, wird aber wegen Totschlags vom Gericht verurteilt. Quincys Ermittlungen stoßen auf tätlichen Widerstand, ein Mantel des Schweigens liegt über dem Fall. Quincys einziger Anhaltspunkt ist das Blut auf Caseys Hemd, denn der Verurteilte behauptet, es sei sein eigenes.