Frankreich / Schweden (2025) Im Jahr 1979 ist die Beziehung zwischen David und Marianne nach dem Vorfall auf dem Filmfestival angespannt und kalt. Doch als David die Regie für ein Stück in Mariannes Theater übernimmt, kommen sie sich wieder näher und setzen ihre Affäre fort. Marianne ist überrascht, als sie erfährt, dass David mit der Regieassistentin Fanny zusammen ist. Daraufhin erwähnt sie, dass sie und Markus sich ein weiteres Kind wünschen.
In der Zwischenzeit laufen die Proben für das Theaterstück alles andere als gut. Die Spannungen steigen, und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten wird immer schwieriger. Besonders zwischen David und Fanny kommt es zu Auseinandersetzungen, die schließlich dazu führen, dass Fanny kündigt.
Die Affäre zwischen David und Marianne bleibt nicht unbemerkt: Auf Isabelles Geburtstagsparty findet Markus Davids Hausschlüssel in der Tasche seiner Frau. Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, geht er in Davids Wohnung, wo er die beiden in flagranti erwischt. Markus fordert Marianne auf, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen. Er setzt alles daran, das alleinige Sorgerecht für Isabelle zu bekommen. In dieser schwierigen Phase, in der sie sich mit den Folgen ihrer Affäre auseinandersetzen muss, offenbart Marianne David schließlich ein weiteres Geheimnis ...