USA (1991) Eine kleine reisende Zirkustruppe ist vorübergehend in Cicely gestrandet, als ihr Bus eine Panne hat, und der stumme "Flying Man" findet Gefallen an Marilyn. Shelly nimmt Anstoß an Hollings taktloser Bemerkung, dass sie "übermäßig große" Füße habe. Während Chris sich in die Geheimnisse der Magie vertieft, stürzt sich Joel in die Arbeit, nachdem er sich für ein neues Fachgebiet entschieden hat.