Deutsche Demokratische Republik (1978)
Die Suche nach den entflohenen Märchenfiguren geht weiter. Rumpelstilzchen, die Hexe und der Riese sind inzwischen im Harz gelandet. Auf der Burg Falkenstein finden sie Unterschlupf und werden als Arbeitskräfte angestellt. Inzwischen sind ihnen nicht nur Umbo, Keks und Tammi auf der Spur, sondern auch der Großvater. Er ist fest entschlossen, hinter das Geheimnis der Rückverwandlung zu kommen.
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