Großbritannien (1990) Weihnachten 1953 rückt immer näher, aber die Tierärzte haben wie immer mit einer Vielzahl kranker Tiere zu tun und unterhalten die Einheimischen. James ist besonders beeindruckt von Frank Gillards Farm. Gillard hält auch Brieftauben, denen sein Kollege Mr. Biggins die Einschleppung der Maul- und Klauenseuche vorwirft. Als Gillards Rinder an der gefürchteten Krankheit erkranken, hat er keine andere Wahl, als seine Herde zu vernichten. Tristan kauft sich ein schickes Daimler-Coupé, kann aber das Geld, das er sich von Siegfried geliehen hat, nicht zurückzahlen. Dieser gibt ihm bis Weihnachten Zeit, um seine Schulden zu begleichen, sonst wird er das Auto in Besitz nehmen. Tristan schließt sich erneut den Glockenspielern an, allerdings eher, weil er sich für Miss Marston interessiert, die neue Lehrerin, die ebenfalls Mitglied der Gruppe ist. James und Siegfried finden sich als Zeugen vor Gericht wieder, wo sie für die zerstrittenen Brüder Bradley, David und Jonathan, aussagen, die sich seit dem Tod ihres Vaters vor einigen Jahren bekämpfen.