Italien (1991) Während der alte König, müde vom langen Regieren, friedlich durch die Lande reist, bereiten die Königskinder Fantaghirò und Romualdo ihre Hochzeit vor. Gerade als Fantaghirò ihr Jawort geben will, verkündet ein Bote, dass ihr Vater von der Schwarzen Königin entführt wurde. Sofort macht sie sich mit Romualdo auf den Weg, um ihren Vater zu befreien. Obwohl sie sich dem Bösen verschrieben hat, ist die Schwarze Königin in ihrer Seele nicht so finster, dass sie nicht Gefallen an dem schönen Romualdo hätte. Sie bringt ihn mit einer List in ihre Gewalt und macht ihn sich durch einen Zauberspruch gefügig, worauf er jede Erinnerung an Fantaghirò verliert.