Deutschland / Tschechoslowakei (1970) Pan Tau fliegt mit seinem roten Raumschiff durchs All, als er ein herzerweichendes Weinen vom Planeten Erde hört. Dort gelandet trifft er auf einem Spielplatz ein trauriges Mädchen, das ihren neuen Schlitten nicht benutzen kann, weil der Schnee schon fast geschmolzenen ist. Pan Tau möchte helfen und zaubert mithilfe seiner Melone einen Tunnel für das Mädchen und ihre Freunde, der sie in eine schneebedeckte Bergwelt führt. Hier können die Kinder den ganzen Tag Schlitten fahren, und der Junge Emil freundet sich mit einem kleinen Hund an.
Auf dem Rückweg zum Spielplatz bringt der Hund Pan Tau einen Handschuh, den Emil verloren hat. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu ihm. Unterwegs kommen sie an einem Hundesalon vorbei, wo sie großes Chaos anrichten. Als der kleine Hund daraufhin eingefangen und eingesperrt wird, eilt Pan Tau ihm zu Hilfe, führt den Hundefänger an der Nase herum und befreit alle Tiere.