USA (2001) Die Tierärztin Molly Sims liegt ermordet im Pferdestall. Goren und Eames finden Laborberichte, die Molly eilig angefordert hatte, doch das dazugehörige Pferd ist verschwunden. Bei der Suche landen die Ermittler schließlich bei einer Quarantänestation, deren Tierarzt sich durch seine Aussagen verdächtig macht. Bald deutet einiges darauf hin, dass der Gestütsverwalter Dale die Pferde dazu benutzt hat, Drogen ins Land zu schmuggeln.