USA (1979) Quincy und seine Freundin Maggie sehen sich im Fernsehen eine Sendung an, in der sein alter Freund Harry Whitehead, ein ehemals sehr bekannter Magier und Varietekünstler, auftritt. Whitehead kündigt als Conférencier den Auftritt seines Schülers Kirby an, der das einst durch Whitehead berühmt gewordene Unterwasserzauberkunststück den Zuschauern präsentieren will. Doch zum Schrecken der Studiogäste und der Fernsehzuschauer, unter ihnen Quincy und Maggie, kommt der junge Nachwuchsmagier bei der Unterwassernummer ums Leben. Quincy und Sam untersuchen den Toten, der ertrunken zu sein scheint. Einige Umstände sind jedoch rätselhaft und deuten auf Mord hin. Quincy beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und findet zu seiner Bestürzung immer mehr Hinweise darauf, dass sein alter Freund Whitehead etwas mit dem Tod von Kirby zu tun hat...