Großbritannien / Kanada (2015) In Toronto findet die Medizinische Ausstellung statt, und eine Gruppe respektabler, aber nicht ganz so seriöser Erfinder ist in der Stadt angekommen. Ein Erfinder eines medizinischen Geräts, Frederick Longfellow , hat jedoch nie die Gelegenheit, sein elektrisches medizinisches Gerät zu präsentieren, denn er wird tot aufgefunden, nachdem er es einer exotischen Begleiterin privat vorgeführt hat. Da sich das Verbrechen in demselben Hotel ereignet hat, in dem auch Murdoch und Julia (Hélène Joy) wohnen, legt Murdoch den Zeitpunkt des Todes auf Mitternacht fest, als der Strom ausfiel.
Anhand des Hotelregister findet er trotz herausgerissener Seite heraus, dass es sich um den Erfinder Thomas Alva Edison handelt.
In der Zwischenzeit entscheiden Julia, Emily und ihre Mitstreiterinnen über die beste Vorgehensweise für Julias Kandidatur für ein politisches Amt. Inspektor Brackenreid warnt, dass ihre aggressiv fortschrittlichen Aktivitäten der Karriere ihres Mannes Murdoch schaden könnten.