Australien (2013) Zac wurde von Lyla, Nixie und Sirena bei der Verwandlung zum Meermann beobachtet, und es ist ihnen gelungen, sein Vertrauen zu gewinnen. Sie befürchten aber, dass er ihr Geheimnis entdeckt. Deshalb müssen sie sich beeilen, ihn wieder in einen normalen Jungen zu verwandeln. Erneut steht eine Vollmondnacht bevor, und sie haben die Hoffnung, dass er seine Kräfte verliert, wenn er dem Mondlicht nicht ausgesetzt wird. Doch der Mond ist stark.