Japan (1975) Maja und Willi haben eine kleine Raupe gefunden, die sie für heimatlos halten. Sie nehmen die Raupe zu sich und ziehen sie auf. Sie hegen und pflegen sie und beginnen die Raupe gern zu haben. Doch eines Tages müssen sie erleben, dass aus ihrer kleinen Raupe zuerst ein Monstrum und dann ein wunderschöner Schmetterling wird.