(1967) Auf dem Höhepunkt der mexikanischen Revolution stiehlt eine Bande von Banditen unter der Führung des charismatischen El Chuncho Waffen, um sie an den rebellischen "General" Elias zu verkaufen. Bei einem Überfall auf einen Zug hilft ein geheimnisvoller Gringo, Tate, den Banditen, indem er den Zugführer tötet. Chuncho findet sofort Gefallen an Tate, der sich in die Bande einschleust.