USA (1988) Tubbs trifft den Psychopathen Jake Manning wieder, den er einst hinter Gitter gebracht hatte und aus dem nach seiner Entlassung ein berühmter Bestseller-Autor geworden ist. Der Vice-Cop nimmt Mannings Einladung zu einer Dinnerparty in seinem Haus an und wird dort von Barry, Mannings Assistenten und ehemaligem Zellengenossen, empfangen. Die Situation wird zunehmend undurchschaubar, als Tubbs feststellt, dass er offenbar der einzige Gast ist. Nachdem Manning selbst erschienen ist und einige dunkle Andeutungen über die Abgründigkeit der menschlichen Seele gemacht hat, wird Tubbs plötzlich von einem schweren Gegenstand getroffen und stürzt bewusstlos zu Boden. Als der Vice-Cop erwacht, findet er sich eingeschlossen in einer Zelle wieder, auf deren Wände verstörende Bilder projeziert sind. Wenig später erscheint Manning und nimmt Tubbs auf einen makaberen Rundgang mit sich: In einer Reihe weiterer Gefängniszellen hält Manning den Auftragskiller Mason Jackson, die Prostituierte Anna, Eddie, einen Drogendealer, und Rhoda King, seine Gefängnispsychiaterin, gefangen. Tubbs muss nun hilflos mitansehen, wie der offenbar nach wie vor schwer geisteskranke Manning Jackson auf einem elektrischen Stuhl exekutiert. Doch dies ist erst der Anfang einer albtraumhaften Inszenierung, für die Manning sich den fassungslosen Tubbs als Zeugen und Publikum ausgewählt hat...