USA (1984) Crockett und Tubbs sind einem international operierenden Waffenhändler namens Tony Amato auf der Spur. Es gelingt ihnen in Amatos Büro und in seiner Villa Wanzen anzubringen. Auf diese Weise erhalten sie den Hinweis, dass sich Amato mit einem gewissen DuPass treffen will. Da die beiden bislang noch keine Geschäfte miteinander abgewickelt haben, kann sich Tubbs als Undercoveragent einschleusen. Er gibt sich als DuPass aus, und kann so in der Höhle des Löwen Indizien sammeln. In der Zwischenzeit versucht Amatos Frau Rita, einen Killer zu engagieren, der ihren Mann umbringen soll. Crockett schaltet sich ein und rät ihr, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Alles läuft wie geschmiert, doch in letzter Minute fliegt die Tarnung von Tubbs auf, und Rita beschließt die Sache selbst in die Hand zu nehmen.