USA (1984) Crockett und Tubbs wollen Joey Bramlett dazu bringen, gegen einen Schmugglerring auszusagen. Trotz aller getroffenen Sicherheitsmaßnahmen, gelingt Bramlett die Flucht. Tubbs und Crockett nehmen die Verfolgung auf. Die Spur führt in die ewigen Sümpfe der Everglades, wo sich die beiden Fahnder als Fischer tarnen. Doch anstatt wertvolle Hinweise über den Verbleib von Bramlett zu erhalten, beziehen sie Prügel von den verschrobenen und abweisenden Dorfbewohnern. Schließlich gelingt es ihnen, mit Hilfe einer verschwiegenen jungen Frau Bramlett ausfindig zu machen. Der erklärt ihnen, dass der Schmuggler Ruiz seine Tochter Tammy gekidnappt hat. Ruiz droht, das Mädchen zu töten, wenn Bramlett gegen ihn aussagt. Crockett und Tubbs entwickeln einen Plan, wie sie dem Schmugglerkönig bei der Ankunft einer größeren Drogenlieferung das Handwerk legen können. Als sie am Übergabeort ankommen, müssen sie feststellen, dass Ruiz und seine Leute ihnen zumindest zahlenmäßig hoffnungslos überlegen sind.