USA (1986) Während einer Drogenrazzia geraten die Vice-Cops in eine tödliche Falle: Tubbs und Diaz werden verwundet, ein mit Diaz befreundeter Officer stirbt. Tubbs ist überzeugt, dass die Informationen über die Razzia nur von einem Insider weitergegeben werden konnten. Crockett und Castillo sind erstaunt über die maßlose Wut, die Tubbs nach dem Zwischenfall sogar dazu bewegt, seine Kündigung einzureichen. Kurz darauf wird Tubbs in einer Bar von Lieutenant McIntyre vom S.I.D. angesprochen, der ihm einen lukrativen Posten gegen die Beschaffung von Informationen aus dem Vice-Department anbietet. Tatsächlich versucht Tubbs nun, an die geheimen Unterlagen im Fall des Drogendealers Onofrio Avila zu kommen. Diaz beobachtet ihn dabei, wie er die Unterlagen an sich bringt und ist nun sicher, die undichte Stelle im Department entdeckt zu haben und damit auch den Schuldigen am Tod des Freundes...